Всемогущий полубог, знающий все тайны боевых искусств, ждет появления избранника, которому он бы мог передать свою сущность и знания. Волею случая этим счастливчиком становится невежественный монах....

Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй - не зная, что на самом деле она - демон, питающийся человеческими сердцами. Идут месяцы, и однажды в город забредает...