Ученик школы боевых искусств отправляется на турнир в другой город и останавливается в местной школе кун-фу, где выясняет, что соревнование будет не совсем честным. Представители конкурирующей школы...

Во Ханг Фей, мастер кун-фу из Квантунга по прозвищу «Небесный ястреб» и его ученик по кличке «Толстый», путешествовали по Таиланду, что бы нанести визит другу Ханг Фея, Чу Кваю. Однажды в пути они...