История об актере, получившем роль в военном фильме, режиссер которого оказался самым настоящим тираном. Проблем добавляет и тайная любовница героя, угрожающая его карьере....

История о банде наркодиллеров на юге Тегерана, которые приютили у себя несколько детей и сирот. Братья Шахин и Шакур стоят во главе этой банды, однако её распад приводит к разладу в их семье....