На родной город Саладина Дамаск нападает армия врагов. Он еще мал, но уже хочет встать на защиту своих соотечественников, поэтому берет с собой своего лучшего друга Тарека и вместе они отправляются...

Отважная девушка Шахерезада должна помочь своему другу принцу Кариму вернуться на его законный трон. Карим был свергнут своим братом и с помощью злых заклинаний превращен в синего монстра....