Пётр, убивший из ревности свою возлюбленную, спустя двадцать лет встречает девушку, в душу которой вселился дух матери - жертвы героя. Околдовав Петра, юная ведьма вынуждает его совершить насилие и...

Известный герой восточных преданий Ходжа Насреддин - серьезный шутник, мыслитель и правдоискатель - по воле авторов стал молочным братом и другом юности не менее знаменитого, но во всем...