Миллионер Том Ньюклиф одержим страстью к охоте. Он узнает, что один из его гостей оборотень, но не может определить, кто именно. Том подозревает каждого и приглашает всех в свое имение, пытаясь...

Бесстрашный детектив и его верный спутник, доктор Ватсон, разгадывают тайны лесных буков, греческого переводчика, норвудского строителя, пациента стационара, лиги красноголовых и одной последней...