1930 год. Антуан де Сент-Экзюпери, пилот французской авиапочты, вместе со своим другом и коллегой Анри Гийоме решается на амбициозный шаг — проложить новый, более короткий маршрут через опасные Анды....

1609 год, Страна Басков. Прибывший из Мадрида инквизитор Ростеги намерен огнем выжечь скверну колдовства в этих диких местах, где крестьяне говорят на варварском наречии, наверняка дарованным им...