Молодой чернокожий художник Томас живёт со своим парнем Амади, у которого он, по сути, на содержании. Однако это не мешает Томасу иногда ходить налево, исследуя свои сексуальные фантазии. Ему...

Гарольд, зрелый мексиканский тренер по актерскому мастерству, приезжает в Нью-Йорк и раскрывает перед собой увлечение подростка по имени Феликс, который, по его убеждению, является воплощением его...