Бывший бай Абдулло, после прихода советской власти ставший бандитом, мечтает взять в жёны красавицу Пэри, внучку бедного охотника Шо-Мурадф. Чтобы добиться согласия девушки, он захватывает в плен её...

Монгольская экспедиция, возглавляемая профессором Джамбоном и группа советских исследователей отправляется через пустыню в Аламасские горы, где предположительно находятся большие месторождения...