Когда запасы серебряных пуль заканчиваются, охотники на нечисть начинают отчаянно искать способы контроля популяции оборотней. Молодая женщина-оборотень Майя объединяется с фольклористом-любителем...

Фильм рассказывает о юности Волан-де-Морта, сильного тёмного мага из Поттерианы, и о том, как современники узнали его и стали бояться произносить его имя. Помимо Волан-де-Морта, в фильме появляются...