Получая отрицательный ответ на поощрение в университете, где она преподает, Доктор Лили Пенлерик, блестящий музыковед, навещает свою сестру, которая управляет сельской школой в Аппалачи. Там она...

Бродяга по имени Пол, которому нечего терять, стремится отомстить бандитам, убившим его лучшего друга....