Действие происходит в XIX веке. Мальчик Реми скитается с хозяином-дрессировщиком по разным городам. Бродячая жизнь многому научит ребенка, а дружба и поддержка тех, с кем свела его судьба, помогут...

Ваня Погорелов поступил в московскую художественную спецшколу, в которой его считают способным и талантливым учеником. Но как раз в это время папа мальчика тяжело переживает череду служебных...