Сын злой колдуньи Кселлесии, властелин тьмы Тарабас, беспощаден и всемогущ. Но однажды он узнает о тайном проклятье: когда-нибудь он будет лишен своей власти, и победу над ним одержит отпрыск...

Юная королева Фантагиро готовится к свадьбе со своим возлюбленным, королем Ромуальдо. Она обещает, что будет примерной женой и больше никогда не возьмет в руки меч. Ее клятва подтверждается...