Вышел бегемот погулять и поиграть на дудочке, а тут дождь пошел. К нему подошел мрачный человек с зонтом и сказал, что бегемот «такой большой, а пустяками занимается». Посоветовал заниматься...

Мультфильм, о том как ежик и медвежонок встречали Новый год. Они пытались найти в лесу елку, но не нашли. Ежик решил быть елкой сам, так как он на нее очень похож....