Корки Уинтерс - чревовещатель. Его выступления вместе с куклой по имени Фэтс имеют большой успех у публики. Но Корки оставляет выступления и возвращается в родные края, где встречает подругу детства...

1882 год. Аманда - искательница приключений и танцовщица. Чарли - карточный шулер. Оба они любят деньги, особенно добытые нечестным путем. Влюбившись в него, она понимает, что есть вещи и...