Италия, вторая половина XVI века. Филипп Нери любит пошутить и часто расхаживает по улицам в странном виде - в гигантских туфлях или с заплатами на одеянии, с большой подушкой на голове, держа букет...

В небольшом сицилийском городке убивают начальника уголовного розыска Маринео. Кажется, что это преступление мафии. В тот же день становится известно еще об одной смерти. Покончила с собой маркиза...