Хесус делает грим для труппы сопротивления драг-исполнителей в Гаване, но мечтает стать артистом. Когда он наконец получает свой шанс быть на сцене, из толпы выныривает незнакомец и наносит ему удар...

Куба, 1990-е годы, трудные времена для острова Свободы. После побега из исправительного учреждения Рейнальдо пытается выжить на улицах Гаваны. Грязь и нищета, немытые тела и голод, надежды и...

В руки гаванского следователя попадает дело об убийстве учителя школы, в которой он когда-то учился....