В течение лета 1999 года в окрестностях Сеула обнаруживают множество черных пакетов для мусора, заполненных различными частями тела трёх жертв. Дело первоочередной важности выпадает расследовать...

В тихом уголке Сеула есть небольшая фотостудия. Здесь монотонно и однообразно протекает жизнь её хозяина Чон-вона. Кажется, что он смирился с судьбой, хотя и знает, что неизлечимо болен и скоро...