Земля стоит на пороге гибели. Целые города охвачены хаосом и пороком. Порядочные граждане в этот судьбоносный для человечества момент пускаются во все тяжкие. Как никогда необходимы настоящие...

Действие развивается в 1932 году в Ирландии, куда из Нью-Йорка возвращается главный герой, коммунист Джеймс Гролтон, чтобы открыть танцевальный зал, которым он управлял в 1921 году......

В центре истории окажется молодой парень, жаждущий стать музыкантом и попадающий в состав эксцентричной поп-группы, возглавляет которую таинственный и загадочный Фрэнк....