Сюжет следует за молодой женщиной, которая решает записать своего ребенка в программу дневного ухода при местной церкви. Однако жена проповедника начинает странно себя вести и становится одержимой...

Тоби лишь внешне похож на обычного пса, который живет простой счастливой жизнью, но это лишь прикрытие. После того, как его человеческая семья засыпает, он выходит на секретную правительственную...