Театр «Аполло» - знаменитый концертный зал в Гарлеме, важнейшее место для афроамериканской музыкальной культуры. В разное время там выступали Элла Фицджеральд, Билли Холидей, Джеймс Браун, Дайана...

Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби проводит каникулы с родителями в курортном отеле, где знакомится с Джонни, красивым профессиональным танцором. Словно околдованная сексуальными...