Дочь демонессы Сай живёт с отцом вдали от всех людей, чтобы скрыть свою страшную тайну. Но однажды она встречает мальчика-альбиноса с генетическим даром и между двумя фриками вспыхивает любовь....

Вернувшись из-за границы, женщина вынуждена остаться в отеле на карантин. Вскоре она сталкивается с монстром, который способен проникать в людей и принимать различные формы....