Осака, 1802 год. На город обрушивается страшный ливень, смывая всё на своём пути. Восьмилетние лучшие подружки Мио и Ноэ, хоть и принадлежат к разным слоям общества, клянутся вечно быть вместе, но...

Вокруг полицейского детектива Йосёки происходит серия убийств. Йосиоки, чей долг - провести расследование и арестовать убийц, начинает обуревать странное чувство - ему кажется, что он и есть убийца....