Монстрообразная обезьяна влюбляется в слепую девушку, которая думает, что это-огромная собака. Не найдя взаимности, обезьяна похищает девушку и взбирается на крышу школы. На спасение несчастной...

Элвуд Блюз выходит из тюрьмы и обнаруживает, что на воле уже все не так, как раньше. Его партнер Джейк на том свете, ансамбль распался, а сиротский приют, где он провел свои юные годы, отдали под...