Фильм начинается с внезапной смерти второго сёгуна династии Токугава - Хидэтада. Вскоре после этого его старший сын Иэмицу узнаёт, что отец умер не своей смертью. Он был отравлен учителем фехтования...

Фильм посвящён выпускникам лётной школы, погибшим во Второй мировой войне. Небо было Богом для этих детей. Они мечтали стать пилотами и окончить лётную школу, однако в трудное для страны время были...