Блю и Джош решают вместе поехать в Нью-Йорк, чтобы герой мог пройти прослушивание на роль в бродвейском мюзикле Rainbow Puppy. Однако, будучи уже в городе, Джош понимает, что оставил дома свой...

В каждой серии любознательный щеночек Булька готовит для своего лучшего друга Джоша новую загадку и оставляет три подсказки....