Фантазия по мотивам творчества и личной жизни поэта и художника Юмэдзи Такэхисы, в которой нашлось место и призракам, и легкой детективной интриге, и рефлексии на тему поиска идеала красоты....

Япония. Начало XX столетия. Могущественный маг по имени Като планирует захватить Токио пробудив могущественного демона Масакадо. Спящий Маскадо, которому явно не по нраву такая идея, не желает...

Гакуэн Ямасава, путешествующий по Японии, обнаруживает загадочное озеро и неподалеку от него деревню, жители которой страдают от засухи. На краю поселения он находит колокольню, рядом с которой нет...