Шестнадцатилетняя Мари убегает домой из детдома. Но, видя, что опустившемуся отцу она не нужна, Мари возвращается обратно. Ранимая девочка долго не может привыкнуть к грубости сверстников. Однажды...

Музыкальная сказка о капризной принцессе Каролине, отвергающей женихов, и о мудром короле-претенденте Каспаре, который ради достижения заветной цели прикидывается бедным странником и увлекает...