Армянская деревня начала ХХ века. Скоморох-канатоходец Симон подозревается полицейским приставом в содействии революционерам. По природе своей, просто веселый человек, он устает от бдительного ока...

Четверо друзей - Вазген, Сако, Сурен и Арам - живут в Ереване и работают таксистами. И вот однажды Арам, самый скромный и застенчивый из всей компании, безнадежно влюбляется в девушку по имени...