В один из воскресных дней на ипподроме произошло несчастье - после победного заезда у ног рысака Гладиатора был найден мертвый старый наездник. Несчастный случай или убийство?...

Одинокий маленький человек делается заложником мечты о вещи, способной, по его мнению, полностью изменить его жалкое существование. Но сможет ли новая шинель сделать его счастливым....

По мотивам либретто Л. Штейна и Б. Йенбаха. Будущий князь Воляпюк, а ныне просто самолюбивый молодой офицер по имени Эдвин и певица Сильва Вареску полюбили друг друга. Эдвин даже готов пойти...