В маленькой деревушке Тимпельбах начало твориться что то необъяснимое: все, как один дети стали непослушными и неуправляемыми. Все родители, предварительно договорившись, решают на день-два уехать...

Лето, 1954 год. Несговорчивый и замкнутый девятилетний Пиппо покидает приют, будучи усыновленным парой фермеров - Густавом и Сесиль. Находясь под опекой приемных родителей, мальчик сталкивается...