Фильм является современной экранизацией незабвенной пьесы Александра Островского «Доходное место»....

Ленинград, осень 1949 года. Вернувшись после летних каникул, возмужавший девятиклассник Миша на праздновании первого сентября натыкается взглядом на Анну Николаевну, учительницу младших классов....