Красавица Гулиджан и счетовод колхоза Айдар любят друг друга. Но отец девушки хочет видеть зятем Мусу. Девушка заявляет, что выйдет за того, кто первым придет на скачках к финишу....

Действие фильма происходит в 1923 году. Только что закончилась гражданская война. Вчерашний красноармеец, учитель Дюйшен, приезжает по комсомольской путевке работать в далекий киргизский аул....

Двадцатые годы - время становления Советской власти в Киргизии. Цепь загадочных убийств и провокаций наводит пограничников одной из южных застав на мысль о том, что в их комендатуре орудует хитрый и...