Начало XIX века. Англия. Филип Эшли искренне любит вырастившего его приемного отца. Однако во время поездки по Италии тот встречается с дальней родственницей Рэйчел, женится на ней, а затем...

Бывшая любовница гангстера, которую преследует наёмный убийца, влюбляется в профессионального боксёра. Романтические чувства развиваются на фоне экзотики Мексики и смертельной опасности....