Действие фильма происходит в 1943 году в одном из уральских городов-заводов. Туда из Центральной России приезжают эвакуированные люди. В этом городе живет и работает на заводе по производству танков...

Преуспевающий инженер Егор влюбляется в юную экстравагантную актрису Люси. Ее брат Алекс - талантливый художник, «злой гений» - делает последнюю своей жизни выставку «Город без солнца», посвящая ее...