Конец XIX столетия, жена графа Гранди умирает, произведя на свет двойняшек: мальчика и девочку. Аделаиде - родственница графа Гранди и мать Корнелио - единственного потомка мужского пола в роду...

Следователь Леонардо Калиостро из маленького города Триеста расследует появление в округе нового наркотика и погибает от руки неизвестного убийцы. Это не останавливает героя, и он продолжает...