Когда в Трубинске не осталось ни одной школы, не пострадавшей от изобретений фантазера Сергея Берендеева, родители перевели непутевого сына в ПТУ. Но парень не сник, а, получив доступ к хорошей...

Всю свою жизнь герой фильма любил одну женщину. Но она замужем, мать взрослых детей, бабушка. С ее замужеством он смирился и был все эти годы преданным другом. Пройдет время - и однажды в новогодний...