Михаил — бывший конструктор самолетов, а ныне просто дедушка. Однажды 31 декабря они с внуком Сережей подбирают пса, который прятался от новогодних салютов, и называют Стёпкой. Внука забирают...

Человек выходит из тюрьмы и решает воплотить свои садистские фантазии на ничего не подозревающей семье, живущей в уединенном доме....