После побега из тюрьмы девять преступников хотят найти «ключ ко вселенной», о котором им рассказал десятый преступник, оставшийся за решеткой....

Действие происходит в вымышленном городе Маллепа. Иммигранты разных рас и национальностей смешиваются, каждый занимается своим бизнесом. Тут мы встречаем Кэя, вампира, который потерял волю к жизни...