Эра Гэнроку. У скакового поля Такаданобаба впервые встречаются два самурая - ронин Накаяма Ясубэй и хатамото Тангэ Тэнзэн. Один вступает в неравный бой и побеждает, а второй становится случайным...

Отчаявшись, три крестьянина берут в заложники дочь местного правителя, чтобы тот рассмотрел их жалобу. В дом, где они прячутся, на ночь забредает одинокий самурай, который не спешит вмешиваться в...