Люси и Люсьен — друзья детства, чьи жизни были омрачены тяжёлым прошлым, но они сумели найти своё место в Нью-Йорке. Люси готовится к своему дебюту на Бродвее, а Люсьен близок к тому, чтобы...

Когда на Землю приходит демон по прозвищу 'Художник', агенту ФБР Джорджу Рохану поручают скрыть его множащиеся убийства. Тем временем журналист Рейла Мартин работает над тем, чтобы раскрыть паутину...