Сидя в купе вагона, Егор вспоминает детство, свою дружбу с самой веселой и озорной девчонкой села Настенькой. Егор уехал учиться, а Настя стала очаровательной девушкой, бросила школу и начала...

Фильм снят по повести Геннадия Фиша «Падение Кимас-озера». Действие происходит в 1921 году на карельско-финской границе и рассказывает о борьбе с белофиннами....