Противостояние между враждующими авторотами, и десептиконами продолжается, только в этот конфликт вынуждено вступят звероботы. Ной Диас простой парень, совершено случайно обнаруживает Миража, и...

Бывшая танцовщица решает изменить свою судьбу и во что бы то ни стало спасти мальчика по соседству, жизни которого угрожает мафия в лице ее бывшего возлюбленного....