Семья Джул посещает отель, в котором скрываются трое детей-эльфов-сирот. Хьюго, младший мальчик в семье, обнаруживает эльфов и помогает им вернуться на свою землю....

Вторая мировая война. Во время авианалета под удар случайно попадает школа, полная детей....