Послереволюционная Куба. Рыбацкое поселение на берегу моря. Американцы все ещё пытаются вернуть прежний режим. В прибрежные воды засылаются диверсионные группы. Компания подростков и главный герой...

Фильм рассказывается о взаимоотношениях в новой семье, с со сводной сестрой и мачехой. Маленький Исмаил никак не хочет принимать новую маму, всячески пытается испортить отношения отца с ней....