Италия, эпоха Возрождения. Молодой знатный флорентиец страстно влюблен в дочь губернатора - чистую, юную Геро, но интриги одного из придворных мешают молодым людям соединиться....

В небывалом Царстве в невиданном Государстве жили-были старик со старухой. Век было прожили, а детей не нажили. Однажды слепил дед из теста куколку, положил на печь, а из куклы вдруг ребенок...