Устав от постояных конфликтов со своей подружкой, Марио решает расслабиться и отправляется в поход на загадочную Ведьмину гору. По пути он встречает красотку Делию, которая соглашается стать его...

1865 год. Новый маяк на мысе Горн подвергся нападению пиратов. Они убивают двух смотрителей, но третьему удается бежать. Оставшись один, он не пытается укрыться от захватчиков, а объявляет им...