Когда-то росло на земле гигантское дерево. На одном из листочков его могучей кроны помещалась целая страна. У правителя было три сына, которые отправились на поиски жён и вернулись с тремя...

Кошачьи банды, объединившись в преступные группировки, готовятся к решающей битве с мышами. Мыши, узнав об этом, сначала загрустили, но потом стало известно, что некий профессор Фусимиси изобрел...