В жизнь Сережи Баташова, юного барабанщика пионерской организации, приходит беда. Его отца, инженера секретного завода, арестовывают за утерю документов. Виновная в этом мачеха выходит замуж и...

История становления советского государства показана посредством буффонадной мультипликации и конферанса в исполнении клоунов-мимов....