Чэнь Чжэнь, ученик Хо Юаньцзя, приезжает на учебу в Японию. Учитель велел не ввязываться в неприятности, и Чэнь Чжэнь скрывает от окружающих, что знает кунг-фу. Когда мститель в маске расправляется...

Тайный агент императорской полиции охотится за лидерами повстанческого движения и завоёвывает для этого доверие, по его данным, дочери лидера мятежников и сам же попадает в ловушку....